01客户与合同台账
常见现状
客户信息、服务内容、合同期限分散在表格与个人微信里。
智擎怎么做
客户与合同归口一处，服务范围与到期日留痕，续签有提醒。
财税服务 · 智擎落地方案
代账公司的真问题不是「缺 AI」，而是客户台账散在 Excel 与微信里，申报期人手挤成一团，会计一流动客户就跟着晃。智擎按场景落地：先把客户与合同、记账与申报两件事归口，跑顺一个再上一个。
覆盖场景：10 个财税服务场景能力域：12 个能力域 / 69 个业务能力模块部署方式：企业自有环境 · 数据不出内网支持平台：macOS · Windows · 国产 Linux上线方式：一次一个场景，逐个验收
01 / 卡点
财税服务常见的六个卡点
下面六条，如果中了两条以上，就值得先挑一个场景试起来。
01
客户散在表里
客户台账、服务内容、联系方式分散在 Excel 和个人微信里，查一户要翻三处。
02
申报挤成堆
申报期任务集中，人手只能靠加班顶，进度只有经办的会计自己清楚。
03
人走客户走
客户信息在个人手里，会计一流动，交接就断档。
04
票据手工搬
收票、贴票、录凭证靠人工搬运，重复劳动压不下去。
05
沟通没留痕
与客户的提醒、确认都压在微信里，出了问题翻不出记录。
06
家底看不清
客户数、在办事项、回款要等月底手工汇总，决策总慢半拍。
02 / 场景
按场景落地，先做最痛的一个
每个场景写成三段：现在什么样 / 智擎怎么做 / 涉及哪些能力域。
02记账与申报节奏
常见现状
申报期进度靠群里口头对，谁做到哪一步不清楚。
智擎怎么做
按客户与月份建任务节点，进度与完成情况集中可见。
03票据与凭证归集
常见现状
收票、贴票、录凭证靠人工搬运，重复劳动多。
智擎怎么做
票据与凭证按客户归集，常用凭证模板化，减少重复录入。
04客户资料与档案
常见现状
营业执照、章程、资质文件散在各人电脑里，交接容易丢件。
智擎怎么做
按客户建档案目录，资料统一存放、按权限查阅。
05客户沟通与提醒
常见现状
报税提醒、资料催收靠会计个人微信，口径不一致。
智擎怎么做
提醒与通知按节点统一发出，沟通记录留痕，谁跟进了看得见。
06服务工单与响应
常见现状
客户咨询靠私聊，处理进度无记录，责任分不清。
智擎怎么做
咨询转工单，指派、处理、关闭全程留痕，可查响应与完结情况。
07员工与考勤
常见现状
会计与业务人员考勤、请假靠纸质单，工资核算靠手工。
智擎怎么做
考勤、请假、入转调离归口，薪资核算按规则生成。
08政策与知识库
常见现状
常用口径与常见问题答案存在个人笔记里，新人不继承。
智擎怎么做
把常用口径与问答沉淀为知识库，团队按权限检索复用。
09收款与对账
常见现状
服务费收取靠人工记录，欠费与到期客户要翻台账。
智擎怎么做
应收登记与到账核销归口，欠费与到期客户有清单。
10经营看板
常见现状
客户数、在办事项、回款要等月底手工统计。
智擎怎么做
客户、在办、收款集中到一处看板，按日按周看经营。
03 / 上线节奏
建议的上线节奏
四步走，每一步都有可验收的标志。
选一个场景
从上面 10 个场景里挑最痛的一个，多数财税公司先做「客户与合同台账」或「记账与申报节奏」。
验收标志：该场景能跑出真实结果接入底座
安装智擎 → 建企业租户 → 组织架构与权限 → 按岗位配工作流。
验收标志：关键岗位能登录并按岗位干活数据归口
把该场景涉及的客户、合同、票据数据从 Excel / 微信 / 纸质采集进来，清洗后导入。
验收标志：台账与实物对得上按同样方法扩展
第一个场景稳定后，再加下一个场景。
验收标志：新场景独立验收通过
落地铁律：一次一个场景，逐个验收再下一个
不搞大工程、不一次上十个模块 —— 那是失败最常见的原因。第一个场景稳定跑出真实结果，再按同样方法加下一个。
04 / 部署与数据
装在您自己家里，我们不碰数据
部署在企业自有环境
装在企业的服务器或电脑上，业务数据不出企业内网，我们不接触、不存储企业的业务数据。
客户资料与权限自己定
客户档案、合同、票据按组织架构配置账号与权限，谁能看哪一户由企业自己定。
我们协助上手
安装与初始化由我们协助完成，交付时做一次培训帮关键岗位上手，日常问题远程协助。
05 / 常见疑问
财税服务客户常问的问题
我们公司就十几个人，也需要上系统吗？
规模不是门槛。建议先从最痛的一个场景切入，比如客户与合同台账，用起来再逐步扩展。
客户资料、合同放在系统里，安全吗？
系统部署在企业自有环境，业务数据不出企业内网；客户档案与合同按权限控制，谁能看哪一户由企业自己配。
我们已经在用记账软件了，能对接吗？
可以评估。请提供现有系统类型与需要打通的数据范围，我们在方案阶段一并安排接口评估。
会计不熟电脑，学得会吗？
安装与初始化由我们协助完成，交付时做一次培训帮关键岗位上手；日常问题由客服远程协助。
多少钱？
价格与合作方式按公司现行制度执行，请通过客服咨询，我们会安排对口同事与您对接；本页面不公示具体价格与商务条款。